Reporty

Každý měsíc pro vás připravujeme
souhrn důležitých informací
o vývoji Investičního programu ivy.
01 01 24

Anualizovaný výnos modelového portfolia Investičních programů ivy balanced a ivy dynamic dosáhl v lednu hodnoty +3,62 % a +5,65 % za uplynulých 5 let; měsíční výnosy činily v lednu +0,89 % (ivy balanced) a +1,05 % (ivy dynamic).

Měsíční report
  • Portfolia ivy vstoupila do roku 2024 pozitivně.
  • Americké trhy zaznamenaly v prvním měsíci roku stabilní výnos, Evropské lehce zaostávají.
  • Dle GICS si nejlépe v lednu vedl sektor komunikací (+4,4 %).
  • Česká koruna slábne pod vlivem zvolňujících sazebních restrikcí ČNB.
  • Spotřebitelský sentiment i trh práce ve Spojených státech ožívá, Fed snižování sazeb odkládá.
  • HDP v EU stagnuje, ECB sazby ponechává.
  • České dluhopisy povzbudilo snižování sazeb ČNB.

Vývoj na trzích

S&P 500

+1,59 %

NASDAQ 100

+1,85 %

EURO STOXX 50

+2,81 %

DAX 40

+0,91 %

USD / CZK

+2,4 %

(22,83)

EUR / CZK

+0,4 %

(24,76)

Další materiály

Newsletter: Shrnutí investičního roku 2023
02 02 24

Anualizovaný výnos modelového portfolia Investičních programů ivy balanced a ivy dynamic dosáhl v únoru hodnoty +3,46 % a +5,25 % za uplynulých 5 let; měsíční výnosy činily v únoru +1,36 % (ivy balanced) a +1,93 % (ivy dynamic).

Měsíční report
  • Modelová portfolia ivy balanced a ivy dynamic překonala historická maxima.
  • Všechny hlavní americké indexy v únoru zaznamenaly roční maxima.
  • Index S&P 500 se poprvé v historii dostal nad hodnotu 5000.
  • Dle GICS si nejlépe vedl sektor spotřebního zboží (+8,7 %).
  • Fed postrádá impulzy k rozvolnění restrikcí.
  • Snížení sazeb se nyní očekává až v červnu, přičemž odhadovaný objem snížení ke konci roku 2024 klesl na polovinu.
  • 73 % firem S&P 500 předčilo predikce výsledků za čtvrtý kvartál 2023.
  • ČNB snížila základní úrokovou sazbu o 50 bazických bodů na 6,25 %.

Vývoj na trzích

S&P 500

+5,17 %

NASDAQ 100

+5,29 %

EURO STOXX 50

+4,93 %

DAX 40

+4,58 %

USD / CZK

+2,11 %

(23,31)

EUR / CZK

+2,09 %

(25,28)

03 03 24

Anualizovaný výnos modelového portfolia Investičních programů ivy balanced a ivy dynamic dosáhl v březnu hodnoty +3,76 % a +5,43 % za uplynulých 5 let; měsíční výnosy činily v březnu +1,68 % (ivy balanced) a +1,85 % (ivy dynamic). Na horizontu prvního kvartálu letošního roku zaznamenala modelová portfolia výnos +3,98 % (ivy balanced) a +4,91 % (ivy dynamic).

Měsíční report
  • První kvartál letošního roku byl zakončen ve znamení navyšování historických maxim světových indexů.
  • Výnos některých z nejsledovanějších indexů za první kvartál 2024 překonal roční průměr S&P 500 za posledních 20 let.
  • Nejvýkonnějším sektorem byl dle GICS technologický (+12,7 %) a nejméně výkonným sektor služeb (+4,6 %).
  • Konsenzus trhu pro termín začátku snižování sazeb ukazuje ve Spojených státech i Evropě na červen.
  • Česká národní banka přistoupila k dalšímu snížení úrokových sazeb o 50 bazických bodů na 5,75 %.
  • Nejvýkonnější alokací modelových portfolií ivy balanced a ivy dynamic se za první kvartál 2024 stalo ETF SOXX.
  • Modelová portfolia ivy balanced a ivy dynamic se rozrostla o nové ETF QAI.

Vývoj na trzích

S&P 500

+3,10 %

NASDAQ 100

+1,17 %

EURO STOXX 50

+4,22 %

DAX 40

+4,61 %

USD / CZK

-0,23 %

(23,39)

EUR / CZK

-0,48 %

(25,22)

Další materiály

Newsletter: ivy - co přinesl první kvartál roku 2024
04 04 24

Anualizovaný výnos modelového portfolia Investičních programů ivy balanced a ivy dynamic dosáhl v dubnu hodnoty +3,47 % a +4,98 % za uplynulých 5 let; měsíční výnosy činily v dubnu -1,13 % (ivy balanced) a -1,35 % (ivy dynamic).

Měsíční report
  • Trhy zaznamenaly první záporný měsíc od října minulého roku.
  • Všechny nejsledovanější americké indexy odepsaly nejméně -4 %; evropské indexy zakončily duben rovněž v záporu.
  • Dle GICS byl v dubnu jediným sektorem s kladným výsledkem sektor služeb (+1,6 %).
  • Makroekonomické výsledky ve Spojených státech otevírají téma stagflace.
  • Snižování sazeb ve Spojených státech se dále odkládá.
  • Komodity navzdory korekci rostou (ICOM +3 %, GLD +3 %).

Vývoj na trzích

S&P 500

-4,16 %

NASDAQ 100

-4,46 %

EURO STOXX 50

-3,19 %

DAX 40

-3,03 %

USD / CZK

+0,80 %

(23,58)

EUR / CZK

-0,30 %

(25,15)

05 05 24

Anualizovaný výnos modelového portfolia Investičních programů ivy balanced a ivy dynamic dosáhl v květnu hodnoty +3,68 % a +5,53 % za uplynulých 5 let; měsíční výnosy činily v květnu +1,03 % (ivy balanced) a +1,24 % (ivy dynamic).

Měsíční report
  • Trhy se v květnu po dubnové korekci vrací k navyšování historických maxim.
  • Nejúspěšnějším sektorem dle GICS byl technologický a sektor služeb (+10 %; +9 %), nejhůře si vedl sektor energií (-0,4 %).
  • Propad amerického dolaru a eura smazal podstatnou část nominálních výnosů.
  • 78 % společností indexu S&P 500 překonalo odhadované zisky na akcii v rámci výsledků za první kvartál.
  • Česká národní banka pokračuje ve snižování sazeb o 50 bazických bodů na 5,25 %.
  • Očekává se změna narativu v přístupu k sazební politice ECB a Fedu.

Vývoj na trzích

S&P 500

+4,80 %

NASDAQ 100

+6,28 %

EURO STOXX 50

+1,27 %

DAX 40

+3,16 %

USD / CZK

-3,49 %

(22,76)

EUR / CZK

-1,83 %

(24,69)

06 06 24

Anualizovaný výnos modelového portfolia Investičních programů ivy balanced a ivy dynamic dosáhl v červnu hodnoty +3,39 % a +5,03 % za uplynulých 5 let; měsíční výnosy činily v červnu +0,88 % (ivy balanced) a +1 % (ivy dynamic). Od začátku roku +4,8 % (ivy balanced) a +5,8 % (ivy dynamic).

Měsíční report
  • Světové indexy v červnu zakončily první polovinu roku 2024 smíšeně.
  • Dle kategorizačního standardu GICS se v červnu nejvíce dařilo technologickému sektoru (+9,3 %) a nejméně sektoru veřejných služeb (-5,5 %).
  • Další očekávané odsuny expanze monetární politiky Fedu pokračují v přidušování trhů.
  • ECB v červnu přistoupila k prvnímu snížení sazeb o 25 bazických bodů, na úroveň 4,25 %.
  • ČNB dále snižuje sazby o 50 bazických bodů, na úroveň 4,75 %.

Vývoj na trzích

S&P 500

+3,47 %

NASDAQ 100

+6,18 %

EURO STOXX 50

-1,80 %

DAX 40

-1,42 %

USD / CZK

+2,65 %

(23,36)

EUR / CZK

+1,42 %

(25,04)

Colosseum, a.s. Evropská 2758/11
160 00 Praha 6
info@colosseum.cz
+420 246 088 888
(Linky jsou nahrávané)

www.colosseum.cz
 
Kalkulace Investičního programu ivy

Zásady ochrany osobních údajů

Cookies

S obchodováním na kapitálových trzích jsou spojená rizika. Ztráty mohou převýšit výši investic. Historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Více o rizicích zde.

Tato webová prezentace je určena zejména pro informační a propagační účely. Úplné informace o podmínkách poskytování investičních služeb, včetně podmínek cenových a nákladových, jsou uvedeny v příslušné smluvní dokumentaci obchodní společnosti Colosseum, a.s. Účelem ani cílem této webové prezentace není nahradit příslušnou dokumentaci. Další právní upozornění zde.

© ivy 2024